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NY市場概況 2017.11.14(記事) - apointz

2017/11/15 (Wed) 07:42:13


minkabu PRESS編集部 野沢卓美


■為替 ドル円は21日線下回る 一方、ユーロが急上昇

     ドル円  ユーロドル  ユーロ円
 始値  113.62  1.1667  132.57
 高値  113.91  1.1805  133.86
 安値  113.31  1.1662  132.49
 終値  113.46  1.1798  133.85

 きょうのNY為替市場はドル売りが優勢となった。朝方発表の米生産者物価指数(PPI)は予想を上回る内容となったものの反応は一時的に留まり、ドル売り圧力が依然として強い。FRBの利上げ期待は強いものの、米税制改革への不透明感やインフレ鈍化への懸念がドルの上値を抑えている状況に変化はない。

 ドル円はNY時間に入って売りが強まり、ストップを巻き込んで一時113.30付近まで下落した。21日線を再び割り込む動き。米株式市場の調整が続いており、ダウ平均が一時160ドル超の下げとなる中、ドル円も売りが強まった格好。

 トレンドはまだ上昇傾向にあるものの、113円をブレイクしてくるようであれば、黄色信号が点滅しそうだ。明日は10月の米消費者物価指数(CPI)や小売売上高の発表が予定されており、その反応が注目される。目先の下値サポートとしては先週の安値113.10付近が意識される。

 きょうの主役は何と言ってもユーロ。ロンドン時間に発表になったドイツの7-9月期のGDP速報値が強い内容となったことをきっかけにユーロは買い戻しが強まっている。ECBは足元の低インフレから慎重姿勢を強調しているものの、景気回復には自信を示している。きょうのGDPはそれを裏付ける内容となっておりユーロをサポートしている。

 ユーロドルはストップを巻き込んで1.18台まで上昇。一気にショートカバーが強まっている。きょうの動きで21日線を回復しているが、米税制改革への不透明感などもありドルが軟調な中、再びユーロにフローが集まるか明日以降の動きが注目される。

 ポンドドルは1.31台後半に上昇。ドル安の流れの中、ポンドドルもNY時間に入って買い戻しが強まった。ロンドン時間に発表になった英消費者物価指数(CPI)が予想を下回ったことで売りが強まり、1.3075付近まで急速に下落する場面も見られた。

 ただ、ポンドドルは1.30台に入ると買いが断続的に出てサポートされる動きがここ数日続いている。相次ぐ閣僚の不祥事でメイ政権の足元が揺らぐ中、EU離脱の移行プロセスが年内に合意に漕ぎ着けるのか不安感も根強い。ポンドに対する弱気な見方も多い中で、きょうの予想を下回る英CPIはポンド売りには絶好の材料であったようにも思われる。しかし、きょうもサポートされており、警戒感の割にはポンドは意外に底堅い印象だ。


■恐怖指数 警戒感はやや上昇

 VIXスポット(NY時間:16:14)
  スポット  11.59(+0.09 +0.78%)


■債券 フラット化が続く 米2年債利回りは9年ぶりの高水準

 米国債利回り(NY時間16:41)
  2年債   1.687(+0.006)
  10年債  2.374(-0.032)
  30年債  2.831(-0.040)
  期待インフレ率  1.898(-0.008) ※期待インフレ率は10年債で算出

 各国10年債
  ドイツ  0.397(-0.020)
  英 国  1.321(-0.007)
  カナダ  1.959(-0.010)
  豪 州  2.657(+0.034)
  日 本  0.050(0.000)

 きょうのNY債券市場、米10年債利回りは下げたものの、2年債は9年ぶりの水準に上昇。この日発表になった米生産者物価指数(PPI)が予想を上回ったことで利回りも上昇の反応を見せたものの、10年債利回りはマイナス圏での推移が続いた。原油相場や米株に調整ムードが強まっており、10年債利回りを押し下げている。

 一方で米利上げ期待は依然として根強く政策金利に敏感な2年債利回りは上昇が継続。これにより、イールドカーブのフラット化の動きは続いている。
10年債は2.37%まで低下し、2年債は1.69%まで一時上昇。
2-10年債の利回り格差は69(前日72)に縮小した。


■原油 下落、IEAの需要見通し下方修正を嫌気

 NY原油先物12月限(WTI)(終値)
  1バレル=55.70(-1.06 -1.87%)

 ニューヨーク原油の期近は下落。終値の前営業日比は、期近2限月が1.08~1.06ドル安。国際エネルギー機関(IEA)が月報で、石油価格の上昇と比較的穏やかな冬期の気候を背景に需要見通しを下方修正し、利益確定の売りを誘った。2017年と2018年の需要見通しの伸びをそれぞれ日量10万バレル引き下げている。

 時間外取引の段階から12月限はじり安。通常取引開始後に55.18ドルまで一段安となった。引けにかけては下げ幅をやや縮小した。月末の石油輸出国機構(OPEC)総会に対する期待感が下値を支えた。


■株 ダウ平均は小幅安 原油安やGEの下げで調整ムード広がる

 NY株式14日(NY時間16:23)
  ダウ平均   23409.47(-30.23 -0.13%)
  S&P500    2578.87(-5.97 -0.23%)
  ナスダック  6737.87(-19.72 -0.29%)
  CME日経平均先物(ドル建て) 22310(大証終比:-120 -0.54%)

 欧州株式14日終値
  英FT100  7414.42(-0.76 -0.01%)
  独DAX  13033.48(-40.94 -0.31%)
  仏CAC40  5315.58(-26.05 -0.49%)

 きょうのNY株式市場でダウ平均は小幅安。特段の売り材料もない中、米税制改革法案の行方への不透明感を材料に株式市場は調整ムードが続いている。原油相場が大幅に下落しておりエネルギー株の下げが圧迫していることや、GEがきょうも大幅安となっており相場のムードを悪化させた。

 ダウ平均は序盤に一時168ドル安まで下げ幅を広げる場面が見られたものの、後半は押し目買いも入り下げ渋る動きとなった。景気の先行き期待は根強く下値では押し目買いも入るようだ。今回はあくまで調整の範囲との見方が依然として強い。

 ダウ採用銘柄ではGEが2日連続で大幅安となったほか、ダウ・デュポン、ゴールドマン、JPモルガンが下落。エクソンモービル、シェブロンも軟調。一方、ユナイテッドテクノロジーズが上昇したほか、コカコーラ、ホームデポも堅調。

 GEはアナリストの投資判断引き下げが伝わっていた。前日は四半期配当の半減など経営再建計画を公表。フリーキャッシュフローの見通しのほか、中核事業を電力、航空、ヘルス機器事業の3分野に集中など事業モデルやポートフォリオの再編などが示されていた。しかし、電力事業のつまずきやフリーキャッシュフロー不足など予想以上に深刻な構造的問題を抱えていることが浮き彫りになったと指摘している。

 ホームデポは8-10月期決算を発表しており、既存店売上高、1株利益ともに予想を上回った。ハリケーン関連の復興需要が収益を押し上げた。ハリケーン需要は2018年まで続くと見込んでいる模様。オンラインでの販売も好調。序盤には戻り売りも見られ下げに転じる場面も見られたものの結局、プラス圏での推移となっている。 

 ナスダックも下落。アップルが下げを先導したほか、テスラ、マイクロソフトが軟調。一方、アマゾンやエヌビディア、ネットフリックスが上昇。

 自動車部品のデルファイが上昇。前日に取締役会が同社のパワートレインシステム部門をスピンオフし、デルファイ・テクノロジーズとして上場させることを承認したと発表した。

 ウエスタンデジタル(WD)が上昇。同社は国際仲裁裁判所に東芝による東芝メモリの売却差し止めを求めた訴訟を起こしているが、両社が和解に向け本格協議との報道が伝わっていた。

 ギリアド・サイエンシズが続落。アナリストが投資判断を「買い」から「中立」に引き下げている。C型肝炎やHIV薬の売上減少への懸念や、キメラ抗原受容体T細胞(CARーT)の研究開発費用の増加で2018年の営業利益が圧迫されると指摘した。

デルファイ 100.29(+4.72 +4.94%)
ウエスタンデジタル 91.58(+3.14 +3.55%)
ギリアド・サイエンシズ 71.15(-1.70 -2.33%)

アルファベット(C) 1026.00(+0.25 +0.02%)
フェイスブック 178.07(-0.70 -0.39%)
ツイッター 20.05(-0.12 -0.59%)
テスラ 308.70(-6.70 -2.12%)
アマゾン 1136.84(+7.67 +0.68%)
エヌビディア 214.18(+1.55 +0.73%)

ダウ採用銘柄
J&J       139.49(-0.27 -0.19%)
P&G       88.87(-0.13 -0.15%)
ダウ・デュポン     68.57(-1.51 -2.14%)
ボーイング    261.76(-0.66 -0.25%) 
キャタピラー   137.54(+1.01 +0.74%) 
ユナイテッド   118.80(+1.73 +1.48%) 
ビザ     111.98(+0.58 +0.52%) 
ナイキ        55.98(+0.07 +0.13%)
GE        17.90(-1.12 -5.89%) 
3M        229.33(+1.11 +0.49%) 
エクソンモビル  82.24(-0.65 -0.78%) 
シェブロン    116.92(-0.31 -0.26%) 
コカコーラ    47.43(+0.71 +1.52%) 
ディズニー    103.17(-1.57 -1.50%) 
マクドナルド   168.11(+0.74 +0.44%) 
ウォルマート  91.09(+0.10 +0.11%)
ホームデポ   168.06(+2.71 +1.64%)
JPモルガン   97.27(-0.59 -0.60%)
トラベラーズ     133.86(+0.54 +0.41%)
ゴールドマン     237.24(-3.03 -1.26%)
アメックス    93.76(-0.14 -0.15%) 
Uヘルス     211.71(-0.95 -0.45%)
IBM      148.89(+0.49 +0.33%)
アップル      171.34(-2.63 -1.51%)
ベライゾン   44.22(-0.53 -1.18%)
マイクロソフト  84.05(+0.12 +0.14%)
インテル     45.86(+0.11 +0.24%)
ファイザー   35.38(+0.08 +0.23%)
メルク      54.99(-0.11 -0.20%)
シスコ      34.04(+0.09 +0.27%)



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